CGPパートナーズにIFA事業者向け資産管理プラットフォームを提供開始
世界基準の資産運用サービスを提供するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、IFA向け資産管理プラットフォームを金融商品仲介業者であるCGPパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：野上大輔、以下「CGPパートナーズ」）に提供することをお知らせします。
CGPパートナーズは2026年10月16日より、当プラットフォームを利用してお客様へのご提案を開始しました。
◾️資産の保全と世代を超えた承継を支える、資産管理の基盤として導入が決定
CGPパートナーズは、金融資産1億円以上を保有するお客様や、さらなる資産形成ステージを目指すお客様に向けてプライベートバンキングサービスを提供するIFA事業者です。
同社は、お客様ごとに資産状況をお伺いして最適な資産配分を定め、状況を継続的に把握しながら適宜見直すことを重視しています。一方で、資産情報の集計や、資産配分を設定・見直す際の銘柄ごとの注文計算・管理に多くの工数を要し、本来注力すべきお客様との対話に十分な時間を確保できないことが課題となっていました。
ブルーモ証券のIFA事業者向け資産管理プラットフォームは、オーダーメイドのポートフォリオ設計・複数資産の一元管理・事前のご承諾に基づく継続的なリバランスに対応しており、これらの点が評価されたことで今回の導入に至りました。
◾️CGPパートナーズ 代表取締役 野上大輔 氏からのコメント
私たちがお預かりしているのは、資産そのものだけでなく、その先にあるご家族の暮らしや想いだと考えています。だからこそ、運用で成果を上げることと同じくらい、築かれた資産を守り、次の代へしっかりとつないでいくことに力を注いできました。ブルーモ証券の資産管理プラットフォームの導入により、資産状況の把握や配分見直しにかかる実務を効率化し、その分の時間をお客様との対話に充ててまいります。一人ひとりの人生設計に寄り添ったポートフォリオを、これからも長く共に育ててまいります。
◾️CGPパートナーズ株式会社 会社概要
商号：CGPパートナーズ株式会社
代表者：代表取締役 野上大輔
設立：2018年10月1日
所在地：東京都千代田区神田三崎町3-2-14 GLORKS水道橋 7階
事業内容：金融商品仲介業、生命保険代理店業、不動産仲介業、顧客紹介業
登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第875号
◾️ IFA事業者の皆さまへ（導入のご案内）
ブルーモ証券では、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドのポートフォリオを設計し、長期にわたる継続的な運用管理サービスを提供したいIFA事業者の皆さまからのお問い合わせを受け付けております。
導入のご相談から、実際の操作を体験いただけるデモ環境のご案内、契約・登録手続きまで、スムーズな運用開始に向けてサポートいたします。
なお、本プラットフォームにおける運用対象アセットは、今後も順次拡充していく予定です。
詳細資料のご請求や導入に関するお問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ：https://bloomo.co.jp/partner/ifa
◾️ブルーモ証券について
ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発の証券会社です。
2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。
米国株・ETF投資『カスタムポートフォリオ』をはじめ、ブラックロックの助言を活用した二つの資産運用サービス『ブルーモコア』・米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』のサービスを提供（※）しています。
また、2026年7月にはウェルスマネジメントサービスも開始し、リタイア期前後を迎える世代や一定の資産規模を持つ層のインフレ時代の複雑な資産管理ニーズに対応しています。
今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。
※ブラックロックの助言の下で、顧客資産を運用する一任サービスをブルーモ証券が提供
◾️ブルーモ証券株式会社 会社概要
商号：ブルーモ証券株式会社
所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404
代表者：代表取締役CEO 中村 仁
設立日：2022年6月9日
事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会
取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/
公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp