見込み顧客との接点を営業機会へ、ProSalesがリード管理機能の提供を開始
営業機会の創出には、見込み顧客の情報と接点のきっかけを管理し、継続的なアプローチにつなげることが重要です。一方、情報の分散や登録の手間が、その妨げとなる場合があります。
ワンダフルフライ株式会社は、営業支援サービス「ProSales」に「リード管理機能」を追加しました。見込み顧客情報と「展示会」「紹介」「電話」などの接点のきっかけを一元管理し、継続的な営業活動を支援します。また、名刺スキャンからリード情報を作成でき、登録時の入力負担を軽減します。
■課題｜多様な経路で得た接点を、継続的な営業活動につなげるために
営業活動における接点は、展示会やセミナーへの参加、取引先からの紹介、Webや電話を通じたやり取りなど、さまざまな経路から生まれます。こうした接点を将来の営業機会につなげるうえで、次のような課題があります。
・商談化までの継続的な関係構築が必要
接点がすぐに商談や取引につながるとは限らず、相手企業の課題や検討時期に応じた情報提供やアプローチが求められます。
・情報の分散により、接点の背景を把握しにくい
見込み顧客の情報が個人のメモやExcelファイルなどに分散していると、「どのようなきっかけで接点を持ったのか」を確認しにくく、その後の連絡や提案に十分活用できない場合があります。
・取引開始前の情報が管理対象から外れやすい
取引開始後の顧客情報を中心とした管理では、商談に至っていない相手の情報が十分に整理されず、獲得した接点を活用しきれないことがあります。
これらの課題に対応するためには、顧客になる前の段階から情報を整理し、必要なタイミングで参照・活用できる環境を整えることが重要です。
■機能概要｜見込み顧客の情報と接点のきっかけを一元管理
ProSalesの「リード管理機能」は、まだ商談や取引に至っていない企業・担当者の情報を、「リード（見込み顧客）」としてProSales上で登録・管理する機能です。
会社名や氏名などの基本情報とともに、「展示会」「紹介」「電話」など、接点のきっかけを記録できます。相手を知った経緯を確認できるため、その後の連絡や提案に向けた準備に活用できます。
また、既存の「名刺スキャン機能」で読み取った名刺からリード情報を作成することも可能です。手入力の負担を軽減し、名刺交換後の情報登録から継続的な営業活動への活用までを支援します。
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従来の管理で生じやすい課題 |
リード管理機能による支援 |
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見込み顧客情報がメモやExcelに分散 |
ProSales上で情報を一元管理 |
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相手を知ったきっかけが曖昧になる |
接点のきっかけを情報とともに記録 |
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名刺情報の入力に手間がかかる |
名刺スキャンからリード情報を作成 |
■特長
1．取引開始前から情報を蓄積し、継続的な営業活動を支援
商談や取引に至っていない企業・担当者の情報を、リードとして登録・管理できます。
直ちに具体的な案件へ進まない場合も、将来の営業機会につながる情報として蓄積し、必要なタイミングで参照できます。継続的な情報提供やアプローチに活用することで、中長期的な関係構築を支援します。
2．接点のきっかけを記録し、背景を踏まえたアプローチに活用
接点のきっかけをリード情報とともに管理できます。
会社名や氏名などの基本情報だけでは把握しにくい接点の背景を残すことで、時間が経過した後も、相手との関係を確認しやすくなります。どのような経路で接点を持った相手なのかを踏まえ、連絡内容や提案を検討する際の参考として活用できます。
3．名刺スキャンとの連携により、リード登録を効率化
ProSalesの「名刺スキャン機能」で読み取った名刺から、リード情報を作成できます。
名刺に記載された情報を活用することで、手入力による登録の負担を軽減します。展示会やセミナーなどで複数の名刺を交換した際も、情報整理にかかる手間を抑え、その後の連絡や提案に向けた準備を円滑に進められます。
■想定利用シーン
展示会・セミナー後のフォローに向けた情報整理
展示会やセミナーを通じて接点を持った相手を、リードとして登録します。名刺を交換した場合は、名刺スキャン機能を利用してリード情報を作成できます。
接点のきっかけをあわせて記録することで、登録後も背景を確認しながら、お礼の連絡や商品・サービスの案内に向けた準備を進められます。
紹介を通じて知り合った見込み顧客の管理
取引先や知人から紹介された企業・担当者を、リードとして登録します。紹介者をキーパーソンとして関連付けることも可能です。
すぐに商談へ進まない場合も、紹介を通じた接点であることを記録し、今後の情報提供や面談の打診に備えて管理できます。相手との関係を踏まえた、継続的なコミュニケーションに活用できます。
Web・電話を通じて得た接点の管理
Webや電話を通じて接点を持った相手の情報を登録し、接点のきっかけとともに管理します。
名刺交換を伴わない接点もリードとして整理することで、対面・非対面を問わず、将来の営業活動に向けた情報を蓄積できます。
日常の名刺交換で得た情報の活用
営業訪問など、日常の活動で交換した名刺をスキャンし、リード情報として登録します。
すぐに具体的な案件が生まれない場合も、将来の提案先となり得る相手の情報を管理できます。関連する商品・サービスの案内など、改めて連絡する機会に備えた情報整理に活用できます。
■今後の展望
今後も、利用者の声や営業現場の課題を踏まえ、情報の登録から活用までを円滑につなぐ機能の拡充に取り組み、企業の継続的な営業機会の創出と営業活動の生産性向上を支援してまいります。
■ 製品紹介ページ
「ProSales」の詳細については、以下をご覧ください。
https://www.saasforce.co.jp/prosales/
■ 会社概要
会社名：ワンダフルフライ株式会社（WonderfulFly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など
📩 本件に関するお問い合わせ先
ワンダフルフライ株式会社
営業マーケティング部
E-mail：[email protected]
会社URL：https://www.wonderfulfly.com/
お問い合わせ先URL：https://www.saasforce.co.jp/contact/