„Ignitis grupė“ nustatė pirmosios 300 mln. Eur, 5 metų trukmės Europos žaliųjų obligacijų emisijos kainą
October 20, 2026 11:47 ET | Source: AB Ignitis grupė
ŠIS PRANEŠIMAS SUSIJĘS SU INFORMACIJOS, KURI LAIKYTINA VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA PAGAL PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA REGLAMENTO (ES) NR. 596/2014 7 STRAIPSNIO 1 DALĮ, ATSKLEIDIMU.
NESKIRTA SKELBTI AR PLATINTI, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, JAV ESANTIEMS ASMENIMS (KAIP APIBRĖŽTA JAV VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO REGLAMENTE S), TAIP PAT KANADOJE, AUSTRALIJOJE, JAPONIJOJE AR BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TAI DRAUDŽIAMA, IŠSKYRUS TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS.
AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2026 m. spalio 20 d. sėkmingai nustatė pirmosios Europos žaliųjų obligacijų (angl. European Green Bonds, EuGBs) emisijos (S reglamentas, 1 kategorija, vardinės (registruotos)), kurios nominalioji vertė siekia 300 mln. Eur, kainą (toliau – Obligacijos). Metinė fiksuota obligacijų palūkanų norma siekia 4,500 %, o jų išpirkimo data yra 2031 m. spalio 27 d.
Obligacijos buvo išplatintos už 115 bazinių punktų maržą virš vidutinės apsikeitimo sandorių (angl. mid-swap rate) palūkanų normos, emisijos kainai siekiant 99,676 % nominaliosios vertės. Tikimasi, jog Obligacijų emisijai bus suteikti „Baa1“ ir „BBB+“ kredito reitingai atitinkamai iš „Moody's Ratings“ ir „S&P Global Ratings“, atitinkantys Grupės kredito reitingus. Obligacijas planuojama įtraukti į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje ir rodyti Liuksemburgo Green Exchange (LGX), bei į prekybą „Nasdaq Vilnius“. Atsiskaitymas už Obligacijas numatomas 2026 m. spalio 27 d.
Bendra pritrauktų Naujų obligacijų lėšų suma bus visiškai arba iš dalies skirta ilgalaikiam turtui, kapitalo ir veiklos išlaidoms finansuoti ir (arba) refinansuoti, laikantis ES žaliųjų obligacijų reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto laipsniškojo metodo ir Europos žaliųjų obligacijų suvestinės (nuoroda). Grynosios lėšos, pritrauktos išleidus Obligacijas, bus visiškai arba iš dalies panaudotos esamam įsiskolinimui refinansuoti, įskaitant 2026 m. spalio 19 d. paskelbto siūlymo supirkti apyvartoje esančias 300 mln. Eur 2,000 % obligacijas, kurių išpirkimo terminas sueina 2027 m. liepos 14 d. (ISIN: XS1646530565) (toliau – Siūlymas), finansavimą. Siūlymo rezultatai, juos nustačius, bus paskelbti atskirai.
Grupės kredito kokybę patvirtina tai, kad sandoris sulaukė reikšmingo ir diversifikuoto susidomėjimo iš Europos ir kitų regionų institucinių investuotojų. Galutinė pavedimų knyga (angl. final order book) viršijo 1,0 mlrd. Eur, o paklausa galutinį emisijos dydį viršijo 3,3 karto. Joje dalyvavo daugiau nei 80 investuotojų.
Obligacijos leidžiamos pagal Grupės 2 000 000 000 Eur vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programą (angl. Euro Medium Term Note Programme) (toliau – EMTN programa), kurios bazinis prospektas patvirtintas 2026 m. rugsėjo 3 d. (nuoroda).
BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan ir MUFG veikė kaip tarptautiniai koordinatoriai ir kartu su SEB ir Swedbank – kaip Obligacijų platintojai. BNP PARIBAS ir J.P. Morgan taip pat veikė kaip žaliojo finansavimo koordinatoriai.
Daugiau informacijos apie Grupės obligacijų emisijas, įskaitant galutines sąlygas (angl. Final Terms), bus paskelbta Grupės interneto svetainėje (nuoroda). Dėl aukščiau nurodytos informacijos atskiri pranešimai nebus skelbiami, nebent būtų nurodyta kitaip arba esant poreikiui informaciją patikslinti.
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2026 m. Koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
Svarbi informacija
Tik MiFID profesionaliesiems investuotojams ir tinkamoms sandorio šalims. Pagal MiFID produktų valdymo reikalavimus nustatyta šių Obligacijų tikslinė rinka apima tik tinkamas sandorio šalis ir profesionaliuosius investuotojus (visi platinimo kanalai).
Kadangi Obligacijos nėra siūlomos mažmeniniams investuotojams Europos ekonominėje erdvėje („EEE“) ar Jungtinėje Karalystėje („JK“), nebus rengiamas nei Pagrindinės informacijos dokumentas (angl. Key Information Document, KID) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 (PRIIPs reglamentą), nei informacijos atskleidimo dokumentas pagal Jungtinės Karalystės Finansų priežiūros institucijos (Financial Conduct Authority, arba FCA) Produktų informacijos atskleidimo vadovo (Product Disclosure Sourcebook) reikalavimus.
NESKIRTA PLATINTI TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA Į JAS.
Šis pranešimas nėra ir nesudaro pasiūlymo ar kvietimo įsigyti, pasirašyti ar kitaip įsigyti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, kvietimas ar pardavimas būtų neteisėtas. Vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba JAV asmenims, nebent jie būtų įregistruoti arba jiems būtų taikoma registracijos išimtis pagal 1933 m. JAV Vertybinių popierių įstatymą (angl. U.S. Securities Act of 1933), su visais pakeitimais, ir pagal jį priimtas taisykles bei reglamentus. Bet koks vertybinių popierių siūlymas už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų bus vykdomas remiantis 2026 m. rugsėjo 3 d. Baziniu prospektu, parengtu Emitento 2 000 000 000 EUR EMTN programos pagrindu, kuris skelbiamas Liuksemburgo vertybinių popierių biržos interneto svetainėje ir AB „Ignitis grupė“ interneto svetainėje https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/obligacijos. AB „Ignitis grupė“ nėra įregistravusi ir neketina registruoti jokių vertybinių popierių Jungtinėse Amerikos Valstijose. Viešas vertybinių popierių siūlymas nebus vykdomas Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks siūlymas yra ribojamas arba draudžiamas.
Šis pranešimas platinamas ir skirtas tik: (i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų; (ii) asmenims, turintiems profesinės patirties su investicijomis susijusiais klausimais ir patenkantiems į 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 2005 m. įsakymo dėl finansinio skatinimo (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), su pakeitimais (toliau – Įsakymas), 19 straipsnio 5 dalies taikymo sritį; (iii) asmenims, patenkantiems į Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a–d punktų taikymo sritį; arba (iv) asmenims Jungtinėje Karalystėje tais atvejais, kai netaikomas 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 straipsnis (toliau kartu tokie asmenys – atitinkami asmenys). Asmenys, kurie nėra atitinkami asmenys, neturi remtis šiuo pranešimu ar imtis veiksmų pagal jį. Bet kokia investicija ar investicinė veikla, su kuria susijęs šis pranešimas, yra prieinama tik atitinkamiems asmenims ir bus vykdoma tik su jais (atsižvelgiant į kitus taikytinus apribojimus).
Taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA ir ICMA stabilizavimo taisykles.
Kredito reitingas nėra rekomendacija pirkti, parduoti ar laikyti vertybinius popierius. Kredito reitingas gali būti bet kuriuo metu peržiūrėtas, sustabdytas, pakeistas arba atšauktas jį suteikusios reitingų agentūros.
Kiekvienas investuotojas yra vienintelis atsakingas už savarankišką visų klausimų, kuriuos jis laiko reikšmingais (įskaitant klausimus, susijusius su Siūlymu, Obligacijomis ir Grupe), įvertinimą. Kiekvienas investuotojas turi pats priimti investicinį sprendimą, remdamasis savo vertinimu ir gavęs, jo nuomone, būtinų finansų, apskaitos, reguliavimo, investicijų, teisės ir mokesčių konsultantų patarimus. Jei toks asmuo abejoja dėl bet kurio Siūlymo ar Pbligacijų aspekto ir (arba) veiksmų, kurių turėtų imtis, įskaitant mokestines pasekmes, jis turėtų pasikonsultuoti su profesionaliais patarėjais.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
[email protected]
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
[email protected]