„Ignitis grupė“ ketina išleisti pirmąsias Europos žaliąsias obligacijas ir skelbia siūlymą dėl obligacijų, kurių terminas 2027 m. liepos 14 d., supirkimo
October 19, 2026 04:27 ET | Source: AB Ignitis grupė
ŠIS PRANEŠIMAS SUSIJĘS SU INFORMACIJOS, KURI LAIKYTINA VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA PAGAL PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA REGLAMENTO (ES) NR. 596/2014 7 STRAIPSNIO 1 DALĮ, ATSKLEIDIMU.
NESKIRTA SKELBTI AR PLATINTI, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, JAV ESANTIEMS ASMENIMS (KAIP APIBRĖŽTA JAV VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO REGLAMENTE S), TAIP PAT KANADOJE, AUSTRALIJOJE, JAPONIJOJE AR BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TAI DRAUDŽIAMA, IŠSKYRUS TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS.
AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja apie sprendimą pradėti susitikimus su skolos vertybinių popierių investuotojais dėl pirmosios Grupės Europos žaliųjų obligacijų emisijos (toliau – Naujos obligacijos) ir kartu paskelbti siūlymą supirkti (toliau – Siūlymas) apyvartoje esančias 300 mln. Eur nominaliosios vertės 2,000 % palūkanų normos obligacijas, kurių išpirkimo terminas sueina 2027 m. liepos 14 d. (ISIN: XS1646530565) (toliau – Obligacijos).
Atsižvelgiant į rinkos sąlygas, numatoma išleisti ne mažesnės kaip 300 mln. Eur nominaliosios vertės 5 metų trukmės, nesubordinuotas, neužtikrintas Europos žaliąsias obligacijas (S reglamentas, 1 kategorija, vardinės (registruotos)). Naujos obligacijos būtų išleidžiamos pagal Grupės 2 000 000 000 Eur vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programą (angl. Euro Medium Term Note Programme) (toliau – EMTN programa) ir 2026 m. rugsėjo 3 d. EMTN programos bazinį prospektą (nuoroda).
Bendra pritrauktų Naujų obligacijų lėšų suma galėtų būti visiškai arba iš dalies skirta ilgalaikiam turtui, kapitalo ir veiklos išlaidoms finansuoti ir (arba) refinansuoti, laikantis ES žaliųjų obligacijų reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto laipsniškojo metodo ir Europos žaliųjų obligacijų suvestinės (nuoroda).
Siūlymu, apie kurį paskelbta kartu su potencialia Naujų obligacijų emisija, siekiama iš anksto valdyti Grupės obligacijų išpirkimo terminų struktūrą ir sudaryti galimybę Obligacijų investuotojams pakeisti investiciją į Naujas obligacijas. Naujų obligacijų emisijos lėšas numatoma panaudoti Grupės įsipareigojimams, susijusiems su Siūlymu, įvykdyti. Pagal Siūlymą Grupės nupirktos Obligacijos bus panaikintos ir nebus pakartotinai išleistos ar parduotos. Obligacijos, kurios nebuvo tinkamai pasiūlytos ir priimtos nupirkti pagal Siūlymą, liks apyvartoje. Siūlymo užbaigimas, be kita ko, priklauso nuo Naujų obligacijų emisijos įgyvendinimo. Grupė pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti bet kurias ar visas Siūlymo sąlygas arba jų atsisakyti. „S&P Global Limited“ paskirta Informavimo ir išpirkimo agentu. Detali informacija apie Siūlymą pateikiama Grupės paskelbtuose pranešimuose Liuksemburgo (nuoroda) ir „Nasdaq Vilnius“ (nuoroda) vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.
Daugiau informacijos apie Naujas obligacijas ir Siūlymą bus paskelbta tik tuo atveju, jei ir kada bus nustatyta Naujų obligacijų kaina ir nustatyti Siūlymo rezultatai.
Grupė paskyrė BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan ir MUFG tarptautiniais koordinatoriais, o kartu su SEB ir Swedbank – obligacijų platintojais.
Susitikimai su investuotojais ir Siūlymo paskelbimas vyksta po neseniai paskelbtos atnaujintos Grupės EMTN programos (nuoroda), atnaujintos Žaliųjų finansų programos ir parengtos Informacijos apie Europos žaliąsias obligacijas suvestinės (nuoroda) paskelbimo.
Grupė turi du investicinio lygio kredito reitingus: „BBB+“ su stabilia perspektyva, suteiktą „S&P Global Ratings“, ir „Baa1“ su stabilia perspektyva, suteiktą „Moody's Ratings“. Daugiau informacijos apie Grupės kredito reitingus galima rasti Grupės interneto svetainėje (nuoroda).
Šiuo metu Grupė yra išleidusi tris obligacijų emisijas, kurių kiekvienos nominalioji vertė siekia 300 mln. Eur, o išpirkimo terminai yra 2027, 2028 ir 2030 metais. Daugiau informacijos apie Grupės obligacijų emisijas galima rasti Grupės interneto svetainėje (nuoroda).
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2026 m. Koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
Svarbi informacija
Tik MiFID profesionaliesiems investuotojams ir tinkamoms sandorio šalims. Pagal MiFID produktų valdymo reikalavimus nustatyta šių Obligacijų tikslinė rinka apima tik tinkamas sandorio šalis ir profesionaliuosius investuotojus (visi platinimo kanalai).
Kadangi Obligacijos nėra siūlomos mažmeniniams investuotojams Europos ekonominėje erdvėje („EEE“) ar Jungtinėje Karalystėje („JK“), nebus rengiamas nei Pagrindinės informacijos dokumentas (angl. Key Information Document, KID) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 (PRIIPs reglamentą), nei informacijos atskleidimo dokumentas pagal Jungtinės Karalystės Finansų priežiūros institucijos (Financial Conduct Authority, arba FCA) Produktų informacijos atskleidimo vadovo (Product Disclosure Sourcebook) reikalavimus.
NESKIRTA PLATINTI TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA Į JAS.
Šis pranešimas nėra ir nesudaro pasiūlymo ar kvietimo įsigyti, pasirašyti ar kitaip įsigyti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, kvietimas ar pardavimas būtų neteisėtas. Vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba JAV asmenims, nebent jie būtų įregistruoti arba jiems būtų taikoma registracijos išimtis pagal 1933 m. JAV Vertybinių popierių įstatymą (angl. U.S. Securities Act of 1933), su visais pakeitimais, ir pagal jį priimtas taisykles bei reglamentus. Bet koks vertybinių popierių siūlymas už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų bus vykdomas remiantis 2026 m. rugsėjo 3 d. Baziniu prospektu, parengtu Emitento 2 000 000 000 EUR EMTN programos pagrindu, kuris skelbiamas Liuksemburgo vertybinių popierių biržos interneto svetainėje ir AB „Ignitis grupė“ interneto svetainėje https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/obligacijos. AB „Ignitis grupė“ nėra įregistravusi ir neketina registruoti jokių vertybinių popierių Jungtinėse Amerikos Valstijose. Viešas vertybinių popierių siūlymas nebus vykdomas Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje toks siūlymas yra ribojamas arba draudžiamas.
Šis pranešimas platinamas ir skirtas tik: (i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų; (ii) asmenims, turintiems profesinės patirties su investicijomis susijusiais klausimais ir patenkantiems į 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 2005 m. įsakymo dėl finansinio skatinimo (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), su pakeitimais (toliau – Įsakymas), 19 straipsnio 5 dalies taikymo sritį; (iii) asmenims, patenkantiems į Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a–d punktų taikymo sritį; arba (iv) asmenims Jungtinėje Karalystėje tais atvejais, kai netaikomas 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 straipsnis (toliau kartu tokie asmenys – atitinkami asmenys). Asmenys, kurie nėra atitinkami asmenys, neturi remtis šiuo pranešimu ar imtis veiksmų pagal jį. Bet kokia investicija ar investicinė veikla, su kuria susijęs šis pranešimas, yra prieinama tik atitinkamiems asmenims ir bus vykdoma tik su jais (atsižvelgiant į kitus taikytinus apribojimus).
Taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA ir ICMA stabilizavimo taisykles.
Kredito reitingas nėra rekomendacija pirkti, parduoti ar laikyti vertybinius popierius. Kredito reitingas gali būti bet kuriuo metu peržiūrėtas, sustabdytas, pakeistas arba atšauktas jį suteikusios reitingų agentūros.
Kiekvienas investuotojas yra vienintelis atsakingas už savarankišką visų klausimų, kuriuos jis laiko reikšmingais (įskaitant klausimus, susijusius su Siūlymu, Naujomis obligacijomis ir Grupe), įvertinimą. Kiekvienas investuotojas turi pats priimti investicinį sprendimą, remdamasis savo vertinimu ir gavęs, jo nuomone, būtinų finansų, apskaitos, reguliavimo, investicijų, teisės ir mokesčių konsultantų patarimus. Jei toks asmuo abejoja dėl bet kurio Siūlymo ar Naujų obligacijų aspekto ir (arba) veiksmų, kurių turėtų imtis, įskaitant mokestines pasekmes, jis turėtų pasikonsultuoti su profesionaliais patarėjais.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
[email protected]
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
[email protected]